Erste Schritte
Kunden & Kontakte anlegen
Lesezeit: 3 Min.
1. Kunden manuell anlegen
Sie können Kunden jederzeit einzeln anlegen — direkt aus der Kundenverwaltung oder während der Rechnungserstellung.
- 1Navigieren Sie zu 'Kunden' in der Seitenleiste.
- 2Klicken Sie auf 'Neuer Kunde'.
- 3Füllen Sie die Pflichtfelder aus: Firmenname, Anschrift, E-Mail.
- 4Optional: Telefon, USt-IdNr., individuelle Zahlungskonditionen, Notizen.
- 5Klicken Sie auf 'Speichern'.
2. Kunden importieren
Für den Import vieler Kunden gleichzeitig bietet Majestic eine CSV-Importfunktion.
- 1Laden Sie die CSV-Vorlage unter 'Kunden → Import' herunter.
- 2Befüllen Sie die Vorlage mit Ihren Kundendaten (Excel, Numbers oder ein Texteditor).
- 3Laden Sie die ausgefüllte CSV-Datei hoch.
- 4Prüfen und bestätigen Sie die Zuordnung der Spalten.
- 5Majestic importiert die Daten und zeigt eine Zusammenfassung.
Duplikate werden automatisch erkannt. Sie können bestehende Datensätze beibehalten oder überschreiben.