Kunden-Portal und Portal-Links
Hintergrund zur Kategorie Integrationen & Automatisierung
Majestic lässt sich nahtlos in Ihre bestehende Werkzeugkette einbinden und automatisiert wiederkehrende Aufgaben. Per FinTS-Schnittstelle holen Sie Umsätze direkt von Ihrer Bank ab und ordnen Zahlungen automatisch den passenden Rechnungen zu. Wiederkehrende Rechnungen für Abos, Wartungsverträge oder Pauschalleistungen werden automatisch erzeugt und versendet. Per E-Mail-Webhook können Sie eingehende Belege automatisch im Belegarchiv ablegen, der DATEV-Export liefert Ihrem Steuerberater monatlich oder quartalsweise alle Buchungssätze in SKR03-konformem Format. Auch der WhatsApp-KI-Bestellassistent gehört zu den Automatisierungsfunktionen, mit denen Sie Bestellungen aus Freitext, E-Mails oder Fotos in fertige Lieferscheine umwandeln.
1. Was ist das Kunden-Portal?
Das Kunden-Portal ist eine sichere, öffentlich zugängliche Seite, über die Ihr Kunde seine Rechnungen und Angebote einsehen kann — ohne eigenen Account und ohne Anmeldung. Jeder Portal-Link ist zeitlich begrenzt und individuell pro Kunde.
Dieses Feature ist ab dem Komfort-Plan verfügbar.
2. Portal-Link erstellen und versenden
Sie können einen Portal-Link direkt aus der Rechnungs- oder Angebotsansicht erstellen:
- 1Öffnen Sie eine Rechnung oder ein Angebot.
- 2Klicken Sie auf 'Portal-Link erstellen' im Aktionsmenü.
- 3Der Link wird generiert und kann per E-Mail an den Kunden versendet werden — automatisch mit einem Klick.
- 4Der Kunde erhält eine E-Mail mit dem sicheren Link und kann die Rechnung oder das Angebot direkt im Browser ansehen.
3. Angebote per Link annehmen
Wenn Sie einem Kunden ein Angebot über den Portal-Link zusenden, kann dieser es direkt online annehmen oder ablehnen — ohne Telefon, ohne E-Mail-Ping-Pong. Sie erhalten eine Benachrichtigung über die Entscheidung.
Weiterführende Hilfe zu „Kunden-Portal und Portal-Links"
Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung gehört zur Kategorie Integrationen & Automatisierung im Majestic Help Center. Wenn du nach der Umsetzung weitere Fragen hast — etwa zu E-Rechnung (XRechnung, ZUGFeRD), GoBD-konformer Archivierung, DATEV-Export, DSGVO oder zu spezifischen Branchen wie Handwerk und GaLaBau — findest du verwandte Artikel direkt in derselben Kategorie. Für rechtliche Detailfragen (z. B. § 14 UStG, Aufbewahrungsfristen, Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG) verweisen wir zusätzlich auf unsere Themen-Übersichtsseiten zu Rechnung schreiben, E-Rechnung-Pflicht ab 2025 und Pflichtangaben auf Rechnungen.
Du brauchst persönliche Unterstützung? Unser Support-Team in Deutschland hilft dir per E-Mail innerhalb eines Werktages weiter. Außerdem findest du im FAQ-Bereich Antworten auf die häufigsten Fragen rund um das Majestic Rechnungsprogramm, Preise, Sicherheit und Funktionsumfang.