Wiederkehrende Rechnungen einrichten
Hintergrund zur Kategorie Integrationen & Automatisierung
Majestic lässt sich nahtlos in Ihre bestehende Werkzeugkette einbinden und automatisiert wiederkehrende Aufgaben. Per FinTS-Schnittstelle holen Sie Umsätze direkt von Ihrer Bank ab und ordnen Zahlungen automatisch den passenden Rechnungen zu. Wiederkehrende Rechnungen für Abos, Wartungsverträge oder Pauschalleistungen werden automatisch erzeugt und versendet. Per E-Mail-Webhook können Sie eingehende Belege automatisch im Belegarchiv ablegen, der DATEV-Export liefert Ihrem Steuerberater monatlich oder quartalsweise alle Buchungssätze in SKR03-konformem Format. Auch der WhatsApp-KI-Bestellassistent gehört zu den Automatisierungsfunktionen, mit denen Sie Bestellungen aus Freitext, E-Mails oder Fotos in fertige Lieferscheine umwandeln.
1. Überblick
Wiederkehrende Rechnungen eignen sich für regelmäßige Leistungen: monatliche Wartungsverträge, quartalsweise Pflegepauschalen, jährliche Serviceverträge oder wöchentliche Lieferungen. Majestic erstellt die Rechnungen automatisch nach Ihrem Zeitplan.
Dieses Feature ist ab dem Komfort-Plan verfügbar.
2. Vorlage erstellen
Gehen Sie zu 'Wiederkehrende Rechnungen' im Hauptmenü:
- 1Klicken Sie auf 'Neue Vorlage'.
- 2Wählen Sie den Kunden, die Positionen und den Rechnungsbetrag — wie bei einer normalen Rechnung.
- 3Wählen Sie das Intervall: wöchentlich, monatlich, quartalsweise oder jährlich.
- 4Optional: Legen Sie ein saisonales Fenster fest (Start- und Endmonat). Rechnungen werden nur innerhalb dieses Zeitraums erstellt — ideal für Gartenbau und Saisongeschäft.
- 5Aktivieren Sie 'Automatisch erstellen', wenn die Rechnungen ohne manuelle Freigabe generiert werden sollen.
3. Automatische Erstellung
Majestic prüft täglich um 06:00 Uhr, ob wiederkehrende Rechnungen fällig sind. Fällige Rechnungen werden automatisch erstellt und erscheinen in Ihrer Rechnungsliste. Bei aktiviertem E-Mail-Versand können sie auch automatisch an den Kunden gesendet werden.
Weiterführende Hilfe zu „Wiederkehrende Rechnungen einrichten"
Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung gehört zur Kategorie Integrationen & Automatisierung im Majestic Help Center. Wenn du nach der Umsetzung weitere Fragen hast — etwa zu E-Rechnung (XRechnung, ZUGFeRD), GoBD-konformer Archivierung, DATEV-Export, DSGVO oder zu spezifischen Branchen wie Handwerk und GaLaBau — findest du verwandte Artikel direkt in derselben Kategorie. Für rechtliche Detailfragen (z. B. § 14 UStG, Aufbewahrungsfristen, Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG) verweisen wir zusätzlich auf unsere Themen-Übersichtsseiten zu Rechnung schreiben, E-Rechnung-Pflicht ab 2025 und Pflichtangaben auf Rechnungen.
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