Rechnungen & Dokumente
Angebote & Auftragsbestätigungen
Lesezeit: 3 Min.
1. Angebot erstellen
Angebote werden in Majestic genauso einfach erstellt wie Rechnungen — mit dem gleichen Editor und den gleichen Vorlagen.
- 1Klicken Sie auf 'Neues Angebot' im Dashboard.
- 2Wählen Sie den Kunden und fügen Sie Positionen hinzu.
- 3Legen Sie eine Gültigkeitsdauer fest (Standard: 14 Tage).
- 4Erstellen und versenden Sie das Angebot per E-Mail.
2. Angebot in Rechnung umwandeln
Wenn Ihr Kunde das Angebot annimmt, wandeln Sie es mit einem Klick in eine Rechnung um.
- 1Öffnen Sie das angenommene Angebot.
- 2Klicken Sie auf 'In Rechnung umwandeln'.
- 3Alle Positionen werden automatisch übernommen.
- 4Prüfen Sie die Rechnung und klicken Sie auf 'Erstellen'.
Sie können auch den Zwischenschritt über eine Auftragsbestätigung nutzen: Angebot → Auftragsbestätigung → Rechnung. Jeder Schritt wird dokumentiert.